Zocks

zocks.io
На карте связей Открыть сайт

AI-платформа с приоритетом конфиденциальности для финансовых консультантов, которая автоматизирует заметки встреч, заполнение форм, письма клиентам и синхронизацию CRM без записи.

Описание

Zocks — это AI-платформа корпоративного уровня, созданная специально для финансовых консультантов и компаний. Основанная в 2022 году, она превращает взаимодействие с клиентами в структурированную, действенную информацию, сохраняя при этом личный подход, необходимый для клиентских отношений. Вместо записи разговоров Zocks фиксирует ключевые детали виртуальных, личных встреч и телефонных разговоров с непревзойденной точностью. Платформа автоматизирует административные задачи, включая ведение заметок, подготовку к встречам, заполнение анкет приема, составление писем клиентам, обработку документов и автоматическую синхронизацию CRM. Благодаря глубокой интеграции с CRM и инструментами управления активами Zocks экономит финансовым консультантам более 10 часов в неделю, одновременно укрепляя доверие клиентов и стимулируя рост бизнеса.

Установка

Не знаете, с чего начать — попросите ассистента провести по шагам:

Возможности

Расширенное Ведение Заметок Без Записи
Фиксирует каждую ключевую деталь виртуальных, личных встреч и телефонных разговоров с непревзойденной точностью и атрибуцией говорящего, не записывая ни единого слова.
Автоматическая Подготовка к Встречам
Генерирует резюме, повестки дня, пункты действий и письма перед встречей, извлекая данные клиентов в реальном времени из CRM, электронной почты и подключенных систем.
Интеллектуальное Заполнение Форм
Автоматически заполняет анкеты приема, листы сбора информации и документы открытия счета, извлекая данные из разговоров, мгновенно запуская рабочие процессы, такие как адаптация клиентов.
Составление Писем Клиентам
Пишет точные последующие письма в тоне и стиле консультанта, используя историю клиента из CRM, почтового ящика и прошлых встреч для быстрого персонализированного обслуживания.
Глубокая Интеграция с CRM и Платформами Управления Активами
Автоматически синхронизирует данные клиентов, заметки, электронные письма и задачи между CRM и инструментами планирования, такими как eMoney, RightCapital и Orion, с архитектурой API-first.
Безопасность и Соответствие Корпоративного Уровня
Соответствует HIPAA и сертифицирован SOC 2 Type 2 с сквозным шифрованием, SSO, двухфакторной аутентификацией и политиками хранения данных, контролируемыми пользователем.

Сценарии использования

Документирование Встреч с Клиентами
Финансовые консультанты фиксируют подробные заметки и резюме встреч без ручного ведения записей, оставаясь вовлеченными в разговоры с клиентами.
Автоматизация Адаптации Клиентов
Быстро заполняйте анкеты приема и формы открытия счета из данных разговоров, чтобы закрыть больше потенциальных клиентов и улучшить клиентский опыт.
Персонализированное Общение с Клиентами
Составляйте адаптированные последующие письма и ответы за секунды, используя полный контекст клиента из истории встреч и записей CRM.
Рабочий Процесс Финансового Планирования
Извлекайте данные клиентов из разговоров и документов для автоматического заполнения инструментов финансового планирования, ускоряя время получения консультаций.
Совместная Работа Команды и Стандартизация
Обеспечьте видимость, структурированные рабочие процессы и интеллектуальное делегирование задач для команд консультантов от небольших офисов до крупных предприятий.

Частые вопросы

Нет. Zocks фиксирует детали встречи без записи аудио, обеспечивая базовую конфиденциальность при сохранении непревзойденной точности заметок.

Консультанты экономят более 10 часов в неделю благодаря автоматизации заметок встреч, заполнения форм, писем клиентам и обновлений CRM.

Zocks интегрируется с основными CRM и инструментами управления активами, включая eMoney, RightCapital, Orion, Orion SmartOffice, и предлагает REST API для пользовательских подключений.

Да. Zocks соответствует HIPAA и сертифицирован SOC 2 Type 2, создан специально для стандартов безопасности финансовых услуг с контролем корпоративного уровня.

Да. Zocks фиксирует инсайты виртуальных встреч, личных разговоров и телефонных звонков с одинаковой точностью.

Нет. Данные, захваченные Zocks, никогда не используются для обучения или улучшения больших языковых моделей (LLM).

Вы можете бесплатно начать работу менее чем за 10 минут с 14-дневной бесплатной пробной версией и полным доступом к платформе.

Да. Zocks разработан для независимых консультантов, средних компаний и предприятий с настраиваемыми рабочими процессами и детальным контролем доступа.

Характеристики

Тип Инструмент
КатегорияПродуктивность / Ассистент заметок ИИ
Цена пробный период
Платформа Веб + мобильные
Системы ios, android, web
Хостингcloud
Установкаsaas
Язык сайтаru
Просмотры287 011

Платформы

web ios android

Теги

ai crm assistant ai email assistant ai recording summarizer ai meeting assistant ai notes assistant

Соцсети

YouTube

Найден в источниках

moge

Похожие в разделе «Продуктивность»

scispace.com
AI-платформа для исследований, ускоряющая обзор литературы, академическое письмо и работу с PDF с поддержкой цитирования.
workspace.google.com
Интегрированный набор облачных инструментов продуктивности и совместной работы для компаний любого размера, объединяющий коммуникации, создание документов, хранение данных и интеллектуальную помощь на одной платформе.
WPS Office
Универсальный офисный пакет с поддержкой AI, совместимый с форматами Microsoft Office, предлагающий редактирование документов, таблиц, презентаций и PDF на разных платформах.
Truecaller
Ведущее мировое приложение для определения номера и блокировки спама, использующее AI и данные сообщества для идентификации звонков, блокировки спама и повышения безопасности коммуникаций.
PDF Guru
Универсальное онлайн-решение для редактирования, конвертации, объединения, сжатия и электронной подписи PDF с надежной защитой.
Савви
No-code платформа для создания AI-сотрудников с широким набором инструментов, для удобных интеграций с CRM-системами.

Предложить сайт в каталог

Пришлите ссылку — остальное мы выясним сами.

Мы рассмотрим, что вы прислали, и добавим в каталог, если подойдёт.

Не знаете, как внедрить? Мы поможем

Расскажите про задачу — подберём инструменты и подскажем, с чего начать.

0 / 5000
Проверочный код

Поля со звёздочкой обязательны. Данные используются только для ответа.