Thyme

Description

Thyme — это универсальная AI-платформа, специально созданная для финансовых консультантов, позволяющая проводить более эффективные и продуктивные встречи с клиентами. Она автоматизирует транскрипцию и резюмирование встреч, формирует задачи и синхронизирует их напрямую с популярными финансовыми CRM, такими как Wealthbox, Redtail и Salesforce. Thyme также предлагает продвинутый разбор документов, клиентский портал для безопасного обмена файлами и управления задачами, интегрированные формы онбординга с электронной подписью и экономичную систему выставления счетов. Объединяя несколько инструментов для консультантов в одной платформе, Thyme помогает экономить время, снижать расходы на ПО и повышать вовлечённость клиентов.